01. Toquinho, Vinícius de Moraes - Tristeza
02. João Gilberto - Desafinado
03. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Águas De Março
04. Astrud Gilberto - Fly Me To The Moon
05. Luiz Bonfa, Toots Thielemans - Samba de Orfeu
06. Vinícius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy - Carta Ao Tom 74
07. Quarteto Jobim Morelenbaum - Água de Beber
08. João Donato - Manha de Carnaval
09. João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil - Aquarela do Brasil
10. Nara Leão - Diz Que Fui Por Ai
11. Antonio Carlos Jobim - Wave
12. Caetano Veloso - Samba De Verao
13. Gilberto Gil - Aos Pés da Cruz
14. Vinícius de Moraes - Samba Da Benção
15. Luiz Bonfa - Sambalamento (Plays and Sings Bossa Nova)
16. Antonio Carlos Jobim - Corcovado
17. João Gilberto - Chega de Saudade
18. João Donato - A Rã
19. Marcos Valle - Nova Bossa Nova
20. Gilberto Gil - O Pato
21. Nara Leão - O Barquinho
22. João Gilberto - Tin Tin Por Tin Tin
23. Caetano Veloso, Gilberto Gil - Desde Que O Samba É Samba
24. Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra - The Girl From Ipanema
25. Luiz Bonfa, Oscar Castro-Neves, Lalo Schifrin - Bossa Nova Cha Cha
26. Antonio Carlos Jobim - Samba De Uma Nota Só
27. João Gilberto - O pato
28. João Donato - Ê Lalá Lay-Ê
29. Elizeth Cardoso - Outra Vez
30. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Só Tinha De Ser Com Você
31. Chico Buarque - Gente Humilde
32. Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada
33. Antonio Carlos Jobim - A Felicidade
34. Toquinho, Vinícius de Moraes - A Tonga Da Mironga Do Kabuletê
35. João Gilberto - Sorriu Para Mim
36. João Donato - Bluchanga
37. Os Cariocas - Tim-Tim-Por-Tim-Tim
38. Quarteto do Rio, Roberto Menescal - Rio
39. Maria Bethânia - Samba da Bênção
40. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Triste
41. Cauby Peixoto - Até Quem Sabe
42. João Gilberto - Eu Vim Da Bahia
43. Maysa - Meu Mundo Caiu
44. Ophélie Gaillard, Ophélie Gaillard, Romain Lécuyer and Toquinho, Romain Lécuyer, Toquinho - Tarde em itapuã
45. Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Água de Beber
46. Toquinho, Vinícius de Moraes - Insensatez
47. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Fotografia
48. Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Single Version)
49. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Live)
50. Antonio Carlos Jobim - Agua de Beber
51. Nara Leão - Outra Vez
52. João Gilberto - Rosa Morena
53. Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Para Machuchar Meu Coracao
54. Astrud Gilberto - Photograph
55. Antonio Carlos Jobim - Children's Games
56. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Brigas Nunca Mais
57. Nara Leão - Este Seu Olhar
58. João Gilberto - Doralice
59. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - One Note Samba (Live)
60. Antonio Carlos Jobim, Vinicius - Garota De Ipanema
61. João Gilberto - Palpite Infeliz
62. João Gilberto - De Conversa Em Conversa
63. Antonio Carlos Jobim - Tereza My Love
64. Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Só Danço Samba
65. João Gilberto - Meditação
66. João Gilberto - Pra Que Discutir Com Madame? (Live)
67. João Gilberto - Ela e Carioca
68. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Samba Do Aviao (Live)
69. João Gilberto - Bim Bom (Original Mix)
70. Antonio Carlos Jobim - O Morro Nao Tem Vez
71. Antonio Carlos Jobim, Gal Costa - Dindi (Live)
72. Stan Getz, João Gilberto Quintet, Antonio Carlos Jobim - O Grande Amor
73. Antonio Carlos Jobim, Miucha - Pela Luz dos Olhos Teus
74. Antonio Carlos Jobim - The Red Blouse
75. Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Vivo Sonhando