01. Gary B - Beachside (2:03)
02. Mathieu, Florzinho - Primavera (Original Mix) (4:14)
03. Living Room - Don't Cry Baby (2:40)
04. Autonne - Glass Eye (2:45)
05. Digby Jones, Lushlo - Beaulieu (Original Mix) (2:27)
06. Lennart Richter - Ride Along (Original Mix) (3:24)
07. Pier-O - Dim Light (Original Mix) (5:17)
08. Marga Sol - Sailing Shores (Original Mix) (4:33)
09. Living Room - Green Lightning (3:22)
10. Mathieu, Florzinho, Kandi Man - Elements of Life (Original Mix) (5:05)
11. Frank Neo - Reflections (4:59)
12. Marga Sol - El Molinar (5:12)
13. Beamy - Night Lounge (5:16)
14. BUDVA - Equator (4:17)
15. Goodman - Out of Your Mind (3:17)
16. Digby Jones - Alluminate (Original Mix) (3:43)
17. Triangle Sun - Secret Letter (Original Mix) (4:55)
18. Martin Hiska - Around This Place (5:36)
19. C37 - Nurture This Feeling (Original Mix) (4:28)
20. Claus Pieper - Skylight (Beachside Mix) (7:03)